人工单据转换流程

业务场景

业务单据在单据转换的流转过程中,并非所有目标单据的字段值都可以从源单中取到,或者在单据转换过程中需要人工调整目标单数据,此种情况下,也可以通过工作流调出单据下推菜单项,人工完成下推操作,即而实现通过流程对业务的驱动。

案例

费用报销流程:费用报销单→付款申请单→付款单,费用报销单审核通过后,自动单据转换生成付款申请单并且提交此单据,付款申请单审核通过后,在付款时,由出纳下推生成付款单。

工作流设置

流程结构图

流程设置

  • 首先设置付款申请单流程
  1. 第一步,新建工作流,入口单据选择“付款申请单”;
  2. 第二步,在流程中添加审批动作完成审批流程的设计;
  3. 第三步,在审批节点的下一步节点中再添加一个审批动作,其中审批动作的参与人选择执行单据下推的用户,一般为下游单据的制单人,审批项可以命名为“单据下推”,关联表单操作为空,流程结构如上图所示;
  4. 第四步,流程设计好后,在模板配置中进行节点界面配置,在“单据下推”的审批动作节点中勾选菜单项【下推】操作,使其在流程运行时,可以调出下推操作。
  • 其次设置付款单流程
  1. 若“付款单”不需要下推生成其他单据,则在“付款单”流程中添加审批动作完成审批流程的设计即可;
  2. 若“付款单”需要下推生成其他单据,则“付款单”流程设计和“付款申请单”流程设计一样,可添加一个审批动作承载单据下推任务。

工作流运行

  • 首先,“付款申请单”完成审批流程,单据状态变为“已审核”;
  • 然后,制单人收到一条单据下推的任务,在任务处理界面点击【下推】按钮,根据单据转换配置弹出下游单据的新增界面,录入下游单据,并提交以发起下游单的流程;
  • 最后,返回任务处理界面,勾选“单据下推”审批项并提交,以完成“付款申请单”流程。

说明:通过上述操作,即可通过待处理任务将单据审批与单据转换联系起来,实现流程对业务的驱动。

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