1 功能说明

单据类型支持业务单据的布局、字段必录和锁定属性、业务流程以及打印的设置。

2 使用前提

只有包含单据类型字段的单据,才可使用单据类型。

3 功能路径

【基础管理】→【基础资料】→【单据类型】

4 字段说明

4.1 基本信息主要字段说明

  1. 单据: 选择设置单据类型的具体单据
  2. 编码: 单据类型的编码,不能重复
  3. 名称: 单据类型的名称
  4. 描述: 单据类型的描述
  5. 编码规则: 单据类型使用的编码规则方案,若为空则会自动读取单据的默认编码规则,详见编码规则介绍
  6. 默认单据类型: 一个单据只能对应一个默认单据类型

4.2 布局设置主要字段说明

  1. 单据布局方案: 从BOS平台中为每张单据所定义的布局中选择,单据类型加载新的单据布局时,将会同步下面的字段属性,然后在此基础上设置字段属性,有关单据布局的定义详见视图介绍
  2. 字段名称: 单据中所包含的字段名称
  3. 必录: 控制字段是否必录;可以对非必录字段设置为必录;对于系统已经锁定的关键字段不可修改
  4. 新增时不可维护: 控制字段在新增时不可维护;对于系统已经锁定的关键字段不可修改
  5. 修改时不可维护: 控制字段在修改时不可维护;对于系统已经锁定的关键字段不可修改

4.3 业务流程设置主要字段说明

  1. 名称: 业务流程的名称,来自业务流程设计中心中配置的业务流程,有关业务流程配置,请参考业务流程设计中心的介绍
  2. 版本: 业务流程对应的版本号,详见业务流程设计中心有关版本介绍
  3. 生效日期: 业务流程的启用日期,该日期会同步业务流程配置中心的生效日期
  4. 失效日期: 业务流程的截止日期,该日期会同步业务流程配置中心的失效日期
  5. 默认业务流程: 若单据类型配置业务流程并设置了设置默认业务流程,单据加载单据类型时,携带默认业务流程,可选择单据类型支持的其他业务流程。若单据类型未配置业务流程,单据将走自由流程

4.4 打印控制主要字段说明

  1. 控制打印次数: 有2个选项:选中、未选中。选中则表示要控制打印次数
  2. 最大打印次数: 选中控制打印次数选项后,才能设置最大打印次数,最大打印次数为(1-100)
  3. 审核后才允许打印: 单据处于审核状态后才允许打印
  4. 默认套打模板: 从单据支持的套打模板中选择,有关单据的套打模板定义,请参考套打平台的介绍

5 操作说明

5.1 单据类型设置规则

  1. 单据类型的设置,是加载了BOS平台的设置后,对字段的必录、维护(新增时和修改时)进行再修改;
  2. 如果BOS平台已设定字段为必录状态,将不允许在单据类型中将该字段修改为不必录,同样,如果BOS平台已设定字段为“新增锁定”或“修改锁定”状态,将不允许设置“新增时不可维护”或者“修改时不可维护”选项;
  3. 如果BOS平台未设定字段为必录、“新增锁定”、“修改锁定”状态,则可以在单据类型中设置对该字段的这三个选项进行设置;
  4. 若BOS平台中某个字段没有设定这三个选项,单据类型加载BOS平台的设置保存后,BOS平台调整字段的对应选项后会同步到单据类型的选项上。

5.2 单据界面加载规则

1、单据界面加载单据类型

   打开单据界面,单据首先读取默认单据类型,然后根据默认单据类型加载界面,用户可以更改单据类型,更改后会刷新界面;

2、单据界面可加载内容

   1)单据界面加载时,首先读取单据类型对应的布局方案,如果单据类型没有选定一个布局方案,则取BOS平台的默认布局;
   
   2)取得布局方案后,会将 BOS设计器对字段属性的设置、单据类型对字段属性的设置、用户个性化选项方案的设置,三者叠加形成单据界面;

3、单据界面加载优先级

   1)对于“必录”,BOS平台设置、单据类型设置,二者只要有一个地方设置为必录,该字段则为必录;
   
   2)对于“新增时不可维护”、“修改时不可维护”,BOS平台设置、单据类型设置,二者只要有一个地方设置为不可维护,该字段则为不可修改;
   
   3)对于可见性,以BOS平台设置、用户选项设置,二者只要一个地方设置为不可见,该字段则为不可见;
   
   4)对于布局(比如字段位置),应该以BOS设置为准;

5.3 单据类型状态变化的影响

1、单据新增

   1)默认单据类型如果被反审核或者禁用,打开新增单据界面,单据类型字段显示为空,可以通过F8选择;
   
   2)新增单据界面,F8选择单据类型时,被反审核、禁用的单据类型不可选;

2、下推方式生成单据

   因为单据类型会用在单据转换的“单据类型转换对应表”中,被禁用或反审核的单据类型是不可选择出来的。但是,如果后来单据类型被禁用,下推方式生成单据时,下游单据不会去检查单据类型状态是否合法,为了避免这个禁用或反审单据类型也被下推出来,建议企业改一下单据类型转换对应表的对应关系。

3、已使用的单据

   1)单据类型被禁用、反审核,不影响原有单据的控制逻辑。也就是说,单据界面不受单据类型被禁用或者反审核的影响;
   
   2)当单据保存后,BOS平台或者单据类型设置修改字段的控制,单据将以BOS平台、单据类型修改后最新的为准,倘若单据类型反审核修改某个字段的控制逻辑,是直接生效的,不是审核后才起作用; 
   

5.4 业务流程应用

对于业务流程,单据中一旦加载了对应单据类型的流程,之后修改流程版本,对当前已有单据的流程无影响;

5.5 打印应用

系统预置的标准单据类型已定义了默认套打模板,实际使用时,每个单据可以在套打设置中重新选择定义默认套打模板,且以此为准;

5.6 权限控制

单据类型提供权限控制,单据类型本身作为一个业务对象,普通用户授权后才能使用,Administrator不用授权就可以维护单据类型。

导航
新特性汇总
星空新特性
金蝶云星空企业版综述
综述
员工服务
人人资产

人人报销

财务会计
总账

内部往来协同

智能会计平台

应收款管理

应付款管理

出纳管理

票据管理

资金管理

网上银行

开放银行

费用管理

报表系统

合并报表系统

阿米巴报表

电子会计档案集成

电子凭证池

税务管理
发票管理

纳税申报

成本管理
存货核算

产品成本核算

食品成本核算

标准成本分析

资产管理
固定资产

租赁资产

人人资产管理

管理会计
预算管理

经营会计

经营会计分析

供应链
采购管理

销售管理

信用管理

库存管理

组织间结算

条码管理

供应商协同

全渠道营销
BBC业务中心

BBC分销商门户

BBC门店门户

掌上订货

B2C电商中心

要补货管理

全网会员

促销管理

返利管理

营销费用管理

B2B电商管理(旧版)

渠道资金池管理

零售管理
连锁档案

价格促销

会员管理

礼券管理

门店协同

门店收银

商品返利

报表中心

PLM
安装部署

文档管理

项目管理

研发物料管理

设计BOM管理

超级BOM管理

设计工艺管理

流程管理

研发智库

Catia集成

系统建模

SolidWorks集成

AutoCAD集成

CAXA集成

Cadence集成

Altium Designer集成

NX集成

Creo集成

中望CAD集成

Inventor集成

ZWCAD机械版集成

PADS集成

Eplan集成

设计变更管理

产品管理

TR管理

PDM对象扩展

生产制造
工程数据

计划管理

生产管理

委外管理

日排产

生产线生产

车间管理

智慧车间

质量管理
质量管理

质量追溯

共享服务中心
任务共享中心

财务共享

流程中心
信息中心

工作流

业务流程

星空云服务
数据智能服务

增值云服务

经营分析
轻分析

数字大屏

RPA机器人
星空RPA机器人
基础管理
基础资料

公共设置

业务监控预警

消息平台

实施平台

翻译平台

移动设置

系统工具

安全登录

s-HR集成

云之家集成

星空卫士

系统管理
数据中心管理

组织管理

系统管理

集成平台

门户管理

隐私中心

移动应用
星空Live

星空工作台

小K

BOS平台
BOS平台

套打平台

报表平台

移动平台

附录

协同开发云
协同开发云
食品加工管理
产品数据管理

产品加工管理

加工车间管理

加工成本管理

云调度指挥中心

智慧物联

餐饮加工管理
加工基础数据

加工订单管理

加工车间管理

作业执行终端

销售预测

操作日志

餐饮团餐管理
网点运营管理

菜谱综合管理

餐饮配送管理
加工数据管理

餐饮加工管理

总部配送管理

配送路线管理

餐饮门店管理
门店营业设置

门店营业分析

门店营业对账

门店外卖管理

门店销售预测

门店订货预估

门店订货管理

餐饮团餐管理

门店库存管理

餐饮客户关系
协议客户管理

会员卡务管理

营销策划管理

基础设置

餐饮终端产品
门店移动订货

前台POS

移动POS

微信点餐

云店通

电子秤