功能描述

通过简单配置,在受控单据上,即时查询到可用预算余额。

由于并不是所有单据都需要预算控制,所以,需要预算控制并使用预算余额查询的单据,请手工进行以下相关配置,以便在单据菜单上增加“可用余额查询”功能入口。以下说明,将以费用报销单为例。

目前标准产品中,仅对部分常见需预算管控的业务单据(单据界面以及单据列表)出厂即配置了可用预算余额查询。(如:费用申请单、费用报销单、差旅费申请单、出差报销单等)

配置说明

  1. 登录BOS设计器,打开费用报销系统,选中费用申请单,右键【扩展】;
  2. 在属性列表中,选择并进入【菜单集合】(通过【菜单集合】添加的功能按钮,会显示在单据界面的工具栏,同理【列表菜单】会显示在单据列表的工具栏)。
  3. 进入【菜单编辑】界面,右键“工具条”,选择按钮。
  4. 找到并选中刚才新增的按钮,维护【标题】、【描述】,比如:【标题】:可用预算余额、【描述】:可用预算余额。
  5. 维护【点击事件】,新增操作-选择操作类型:操作名称=可用预算查询;返回并保存。
  6. 在费用报销单的单据界面-工具栏菜单-“可用预算余额”。

选项说明

选项 功能说明
包含已提交未审核的单据 勾选本选项,预算执行数包含已提交未审核的单据;否则,仅包含已审核单据。
仅显示有效的预算控制规则 勾选本选项,仅显示对当前单据控制有效的预算控制规则。否则,显示所有预算控制规则。
显示预算数、预算执行数列 勾选本选项,增加显示预算数列、预算执行数列。
按往期未执行数显示 勾选本选项,仅预算控制规则.按期累计汇总控制=是,有效。
选中时,按“每期预算数”+“往期结余未使用的预算数”合计为“当期可用预算数”,与“当期实际执行数”,进行预算执行情况显示。

报表字段

字段 说明
预算组织 预算组织
预算年期 显示预算年期。当控制规则=按期累计汇总控制时,显示起止年期。

其他说明

  1. 在单据上配置可用预算余额查询,详细配置过程,详见:http://club.kingdee.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1192376&page=1&extra=#pid3284214
  2. 点击【联查预算执行明细】,联查预算执行明细表。
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