监控方案

1 功能描述

通过业务监控,可以对业务进行全方位立体的监控,在业务出现异常时,例如:超出安全库存,销售订单到期未发货,采购订单到期未付款等情况,及时进行业务预警,通过不同的方式发送消息给关键处理人,及时进行业务处理或者跟进情况。 配置监控方案的监控周期,启用后会按照监控周期定时执行监控方案。

使用前提

  1. 管理中心的当前数据中心属性中,选项【允许执行计划任务】必须勾选,同时还需要在数据中心的执行计划列表中把【业务预警服务提供者】设置为准备状态,这两处影响监控方案的定时执行。
  2. 如果需要使用自定义监控对象,则需要先在BOS IDE中新增监控对象,并配置好监控方案,具体见监控对象的描述。

功能路径

【基础管理】→【业务监控】→【监控方案】

2 字段说明

2.1 监控条件

2.1.1 监控条件

通用条件:与监控对象的通用过滤条件一致,直接配置条件内容; 自定义条件:具体监控方案通过插件自行添加的内容,例如:保质期预警监控方案的【距物料的到期日相差N天】。

2.1.2 监控周期

  1. 支持设置监控周期开始时间、结束时间;如果始终监控,则选择【无结束日期】;
  2. 支持按天/周/月的方式来设置执行周期单位;
  3. 在指定周期单位后,可以指定固定时间点执行监控方案;
  4. 在指定周期单位后,可以选择执行频率;例如:每隔1周的星期二,星期四;
  5. 监控周期说明根据上述配置自动生成;例如:从2016-01-01开始,每1周的星期二,星期四,00:01:00开始执行;
  6. 设置监控周期并启用监控方案,后台任务按照监控周期定时自动执行。

2.1.3 其他字段

  1. 业务领域:监控方案所属的业务领域,选择监控对象会默认带监控对象所在的业务领域;
  2. 子系统:监控方案所属的子系统,选择监控对象会默认带监控对象所在的子系统,可修改;
  3. 监控对象:可选择BOS平台中已有的监控对象,选择后自动带出可设置的通用过滤条件字段和自定义条件,可配置条件和参数值。在合并主题,标题,正文中可配置字段值;
  4. 监控方案编码:监控方案编码,控制数据中心唯一性;
  5. 方案状态:新增时默认是停用,启用操作后刷新为启用,停用操作后刷新为停用;
  6. 监控级别:默认是提醒,可下拉选择:提醒、警告、紧急;
  7. 系统预置:产品出厂预置的方案系统预置状态=是,控制不可删除;自行新增的方案预置状态=否,停用后可以删除。

2.2 消息设置

2.2.1 发送方式

  1. 发送方式:内部消息(默认)、云之家消息、第三方消息、邮件消息
  2. 内部消息:在主页的监控消息以及信息中心的监控消息可以查看;如果监控方案配置了后续业务处理的,可以在消息中直接点击【处理】;
  3. 云之家消息:当前数据中心已正确配置云之家公共号或者云之家轻应用,可以在对应云之家团队的公共号或者轻应用下的【业务监控】收到监控消息;
  4. 第三方消息:第三方消息需对接第三方短信服务;勾选启用第三方消息后,接收人可以在手机端收到监控消息;
  5. 邮件消息:支持邮件发送,首先需要配置并启用邮件服务;勾选启用邮件消息后,接收人可以在邮件收到监控消息,支持直接在邮件中跳转到产品中的监控消息列表并进行消息处理。

2.2.2 发送人

  1. 默认是administrator;
  2. 可以选择其他用户作为发送人。

2.2.3 接收人

  1. 提供多维度的选择,包括:用户、角色、任岗员工、岗位、部门、汇报关系以及参与人变量
  2. 通过参与人变量支持支持监控对象中用户类型字段,例如:业务员、审核人、创建人等;
  3. 多维度内容可以同时存在;例如:可以同时选择指定用户和指定角色;
  4. 选项【按权限发送监控消息】:勾选后,接收人在系统中没有对应业务对象的查看权限和数据权限,那么就不会接收到该监控方案中的监控消息,这样保证了接收人只接收了需要自己关注的监控信息。

例如:用户小刘是深圳分公司的应收会计,可以查看和新增客户鑫龙的应收单。

配置应收款到期预警的监控方案,在2013-09-03时接收监控消息的情况: 如果不勾选,小刘能接收到客户鑫龙以及其他客户的应收单到期预警信息。 如果勾选,那么小刘只能接收到客户鑫龙的应收单到期预警信息

2.2.4 明细标题

  1. 设置监控消息中标题内容;
  2. 标题支持文本输入;
  3. 标题支持变量(使用【{】选择监控对象的字段)的配置以及四则运算;
  4. 建议标题说明事务内容即可,不要太复杂;例如:采购订单交货到期预警。

2.2.5 明细正文

  1. 设置监控消息的明细内容;
  2. 支持文本的输入;
  3. 支持变量(使用【{】选择监控对象的字段)的配置
  4. 支持变量的四则运算;
  5. 举例:到期应收款预警的明细正文:单据编号[{单据编号}]的到期应收款为:[({应收金额}-{表头计划 - 收(退)款单关联金额})]元
  6. 建议正文内容尽量一句话就说清楚问题所在;例如:单据编码:{单据编号}的采购订单,第{序号}行物料{物料编码}的交货日期{交货日期}即将到期,请及时跟进收货情况。

2.2.6 监控明细显示设置

  1. 提供显示明细字段和排序方式设置,设置后明细监控消息按此设置动态显示对应字段信息;
  2. 明细字段中选择的显示字段取业务对象的字段信息,汇总方式针对金额和数量字段;
  3. 排序方式是监控消息默认按哪些字段进行排序,以便更清晰的查看。

2.2.7 监控卡片设置

  1. 提供监控卡片设置,设置后Html5的监控卡片按此设置显示对应字段信息;
  2. 主要设置卡片标题、卡片的汇总字段信息,可以选择显示字段,设置别名、重点显示字段及汇总方式信息;
  3. 监控卡片设置,通用使用于移动端业务监控轻应用的卡片显示(V7.6版本开始适用)。

2.2.8 云之家设置

通过云之家设置,可以将监控方案与云之家公共号绑定,金蝶云定时将监控消息发送到绑定的轻应用进行查看。(V7.0取消该方式,使用轻应用设置解决,具体见2.3轻应用设置)

  1. 云之家公共号:支持F8选择,选择金蝶云中维护的公共号内容;
  2. 轻应用标题:支持手工录入;云之家公共号接收监控消息时展示的标题内容;
  3. 皮肤颜色:支持下拉选择;云之家公共号接收监控消息时展示的标题底色;
  4. 变量字段列表:

1)变量字段:从监控方案的明细正文中获取;不能手工添加,可以不勾选; 2)显示位置:就是变量字段在云之家公共号打开后显示的位置,可以在右边的预览区域看设置效果; 3)变量类型:根据变量字段的属性自动携带,不建议调整; 4)字体颜色:云之家公共号接收监控消息时展示的字体颜色,支持下拉选择;

  1. 云之家设置与发送方式【云之家消息】绑定,勾选后才会应用;
  2. 云之家设置应用,要求所选的云之家公共号已经设置了编码以及密钥。

2.2.9 高级设置

合并主题

  1. 合并主题以分组和汇总的方式合并监控消息发送给接收人,可以减少单条监控消息中的明细数量;
  2. 支持文本的输入;
  3. 支持变量(使用【{】选择监控对象的字段)的配置;
  4. 支持变量的四则运算
  5. 到期应收款预警的合并主题:监控方案:[{方案名称}],客户:[{分组.客户}]的到期应收款为:[({汇总.应收金额}-{汇总.表头计划 - 收(退)款单关联金额})]
  6. 支持分组变量和汇总变量;分组变量是选择按数据源中某个字段进行分组。比如客户,供应商等。汇总变量一般是金额和数量字段。

举例:用户小刘是深圳分公司的应收会计,可以查看和新增客户鑫龙的应收单:

设置合并主题:监控方案:[{方案名称}],客户[{分组.客户}]的到期应收款为{汇总.应收金额} 接收人小刘收到监控消息2条,分别是: 监控方案:[应收单到期监控],客户:[鑫龙]共有3条记录需关注,金额合计:[5000]。 监控方案:[应收单到期监控],客户:[海天]共有1条记录需关注,金额合计:[1800]。 双击消息即可查看明细内容。

监控数量

  1. 目的是控制每个监控方案的明细记录数量,以避免对服务器性能产生较大的损耗;
  2. 系统默认是10000条,可以调整数量的大小;
  3. 在系统计算出监控方案的明细数量超出监控数量,则不会执行该监控方案,发送提示消息给接收人,建议调整监控条件以缩小数据;例如:监控记录数超出上限(10000),请重新设置合理的监控条件。

2.3 轻应用设置

轻应用设置,分为汇总消息和明细消息的设置。具体见【业务监控轻应用】的介绍,本配置是V7.6版本前的设置方式,V7.6版本后建议采用【监控卡片设置】方式配置移动监控的监控卡片信息。

3 功能操作

3.1 基本操作

  1. 复制:同一监控对象可以有多台监控方案,通过复制可以快速设置;
  2. 启用/停用:监控方案需要启用后才可以执行;
  3. 手工执行:点击后按照监控方案的条件检查对应内容,并发送监控消息。
  4. 清理规则:设置清理规则自动清理冗余数据,避免数据库膨胀影响性能,为客户规避问题;启用后将定期清理监控消息,可以设置保留*月的监控日志,清理内容主要包括监控消息列表、监控执行情况列表及监控执行情况历史记录列表的内容

3.2 GUI和SL监控消息

  1. 可以在主页的监控消息页签查看接收的监控消息,此界面为快速处理界面;双击消息即可查看监控明细记录内容,监控明细内容可以按监控方案中监控明细显示设置设置的显示字段动态展示;
  2. 可以在消息中心的监控消息节点查看接收的监控消息;双击消息即可查看监控明细记录内容;
  3. 监控消息是否需要业务处理与监控方案有关。

3.3 Html5监控消息

  1. 可以在主页的监控消息卡片查看最新的接收的监控消息,点击监控每个方案可以查看监控明细记录内容,并支持后续处理;
  2. 提供了监控汇总卡片,统计所有已读、未读消息数
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