1功能说明

设置税务规则,可以定义销售和采购业务使用缺省税率或税组合;也可以定义必要逻辑,以进一步确定税率、税组合应用于业务的范围。

税务规则设置的复应用分成两种场景

不需要税务规则: 税务机关以相同税率征收所有销售和采购业务的税。税适用性和税率及退税率均不随以下因素变化:业务处理中的交易方;业务处理中包括的产品或服务;业务处理中涉及到的业务流程。此时,可简单定义销售和采购业务使用缺省税率和税组合。 需要税务规则: 1) 需要简单税务规则。税务机关采用相同的税率对业务处理征税,并具有简单可确定例外情况。例外仅应用于业务处理的一部分,如某些交易方,或应用于可通过一种简单方式进行汇总的交易方、产品和业务处理流程组合。。 2) 需要设置复杂税收制度的税务规则。某些国家(地区)的税收制度具有复杂逻辑,以确定业务处理的适用税和税率。例如,税适用性和税组合/税率可随原产地、目标地、交易方、业务类型、产品或因素组合而变化。对于所有这些和类似情况,您可以设置税务规则,定义必要逻辑,以确定税率、税组合应用于业务的范围。

使用前提:

用户设置了税率/税组合。 系统针对采购、销售业务,预置了常用的税务规则,用户可结合企业实际业务需要,生效相应的税务规则进行应用。

2功能路径

【基础管理】→【基础资料】→【税务管理】→【税务规则】

3字段说明

  • 编码: 定义税务规则的系统编码,可以手工录入也可在保存时由系统自动生成。注意:编码不允许重复。
  • 名称: 定义税务规则的系统名称 。
  • 税收制度: 定义税务规则的适用的税收制度。
  • 生效日期: 本税务规则的生效日期,系统在应用税务规则时,会根据生效日期进行有效期的判断。
  • 失效日期: 本税务规则的失效日期,系统在应用税务规则时,会根据失效日期进行有效期的判断。
  • 决定性因素分类: 系统预置的税务规则影响因素分类,可按业务类型、产品、交易方进行设置。
  • 决定性因素名称: 系统预置的税务规则影响因素,分类为业务类型,决定性因素可选择单据或单据类型进行设定;分类为产品,决定性因素可选择物料的税分类或物料进行设定;分类为交易方,决定性因素可选择供应商、供应商的税分类、客户、客户的税分类进行设定。
  • 运算符: 提供了按范围、等于、不等于的逻辑判断方式进行设置。
  • 值/范围: 可根据运算符,进行相应的条件设置。当选择范围时,其值支持多选。
  • 税率/税组合: 根据前面设置的条件,其对应结果的来源。为四选一的参数,如选择了”物料的税率”,则在此税务规则应用时,会根据物料属性中的”税率”字段,自动获取单据/单据行对应税率。
  • 物料的税率: 定义税务规则的适用的税收制度。
  • 供应商的税率: 根据前面设置的条件,其对应结果的来源。为四选一的参数,如选择了”供应商的税率”,则在此税务规则应用时,会根据供应商属性中的”税率”字段,自动获取单据/单据行对应税率 。
  • 客户的税率: 根据前面设置的条件,其对应结果的来源。为四选一的参数,如选择了”客户的税率”,则在此税务规则应用时,会根据客户属性中的”税率”字段,自动获取单据/单据行对应税率 。
  • 费用项目的税率: 根据前面设置的条件,其对应结果的来源。为四选一的参数,如选择了”费用项目的税率”,则在此税务规则应用时,会根据费用项目属性中的”税率”字段,自动获取单据/单据行对应税率 。
  • 缺省税率/税组合: 当结果中选择了”税率/税组合”参数时,对于多个税率/税组合的情况,可设置缺省的税率/税组合,以减少单据录入过程中的税率获取操作次数。

4操作说明

考虑到国际化企业的应用需要,税务规则出厂预置为分配型的基础资料,如企业是一国的应用,且不涉及不同州有不同税规则的情况,则可在实施时将税务规则设置为共享型的进行应用。

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