功能描述:

维度自定义分组控制的核心在于:基于维度自定义分组管理,针对目标维度,按需维护 维度分组及其对应的维度值明细,系统基于该分组设置,实现各分组的汇总控制与执行分析。

使用维度自定义分组管理,轻松实现多组维度值汇总的预算控制、可用预算余额查询与预算执行分析。

针对需要汇总控制的目标维度,定义自定义维度分组及其对应的维度值明细范围。

维度自定义分组,允许来源于任意辅助资料或基础资料维度。

功能路径:【预算管理】-【基础资料】-【维度自定义分组】

预算控制规则修改界面,控制维度:部门 勾选“汇总” 汇总方式选择“分组汇总”,分组汇总方案这列就可以设置“维度自定义分组”

典型应用场景:

自定义分组 对应明细预算维度
公共部门 部门

如:部门控制策略为私有型,但需要从集团层面,对所有公共部门进行统一的预算控制。

【未提供维度自定义分组汇总控制之前】:解决方案繁琐。一类部门配置一个控制规则(如:各组织下的财务部一个控制规则,各组织下的行政部一个控制规则….),需同时维护多个控制规则。

【提供维度自定义分组汇总控制之后】:维护一个维度自定义分组方案,将私有型公共部门分别维护至其所在自定义分组。在预算控制规则中,引用该维度自定义分组对象即可。 维度自定义分组预算管控,同样适用于其它任意需要基于维度值的自定义分组汇总场景。

操作指引:

   1.使用维度自定义分组管理,新建自定义分组方案,设置各分组对应的维度值明细范围。
   2.预算控制规则中,控制维度中对目标维度设置为分组汇总,并选择具体的维度自定义分组方案。
 
   

功能说明:私有型部门,从集团层面实现公共部门(如:每个组织自己私有的财务部、行政部、人力资源部、培训部)的汇总控制为例(归口部门)

  
  (1)自定义分组:自定义分组仅仅只是当前分组的别称,允许来源于任意辅助资料/基础资料维度。
  (2)对应明细预算维度:当前自定义分组,包含的维度值明细。明细预算维度值可以手工选入,也可以通过维度过滤设置过滤条件。 
  
  (3)如上例,自定义分组为公共部门辅助资料,对应明细预算维度为部门。针对部门维度,将金蝶通讯公司本部下的金蝶财务部、以及金蝶蓝海销售公司、金蝶同学公司本部、金蝶蓝海电子公司、金蝶蓝海零售连锁公司的财务部,维护在一个分组下,名为财务部。
  
  (4)预算控制规则中,对部门维度,设置分组汇总,选择具体的分组方案。
  
  (5)业务单据在受预算控制时,以每个分组为控制对象,进行汇总控制。
  
  (6)可用预算余额查询时,预算数、实际执行数均为公共部门【财务部】分组的汇总数。
  
  (7)预算执行分析,同样支持显示基于自定义分组的汇总控制下的分组以及各维度值明细的预算执行情况。
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