顺签审批流程

业务场景

顺签审批:一种线性逐级审批的模式,业务单据的审批级次由低级次向高级次按顺序审批,只有最高级次进行了审批,单据才审批完毕,是审批业务中最为常见的一种审批方式。流程设计时,每个审批级次可以设置多个审批参与人,但是流程运行时,只要其中一个审批参与人执行审批动作后此审批节点就视为完成,流程可以流转。

案例演练

  • 采购申请需要三级审批,分别由主管、经理、总监审批,主管审批通过后,经理再进行审批,经理审批通过后总监再进行审批,最后总监审批通过则视为采购申请审批通过;
  • 总监审批完成后需要给申请人发送一条消息知会申请人审批结果;
  • 每一级审批环节都可以驳回到前一审批环节;
  • 为简化审批流程信息,三级审批时,每一个节点只显示审批单据中的相关数据。

审批流顺签审批

1.审批流设置

1.1、流程结构图:

1.2、设置步骤

  1. 绘制流程结构:审批流设计器中绘制流程时,添加两个审批节点和一个终审节点、消息节点,审批节点分别命名为主管审批、经理审批,终审节点命名为总监审批,然后用连线将各节点逐个连接起来,不需要添加驳回连线,在流程运行时,由选项决定是否可以选择驳回的节点,流程结构如上图所示;
  2. 设置审批节点属性:分别在审批节点属性中勾选【指定下一步处理人】、【允许选择驳回节点】选项;还可以设置审批节点发送待处理任务的主题及内容,可在标题栏或内容栏中点击“{”调出动态文本设置动态标题或者内容;
  3. 设置终审节点属性:终审节点属性与审批节点属性设置相同,但是终审节点是业务审核中的最后的一个审核节点,执行终审节点会完成单据审核操作,同时变更单据状态,结合案例总监审核节点设置为终审节点;
  4. 设置审批参与人:分别在三个审批节点中选择对应审批参与人,参与人支持按照用户、角色、部门、汇报关系等维度设置不同的类型的参与人;
  5. 设置消息节点:消息接受人选择参与人变量中的流程发起人;还可以设置发送消息的主题和内容;
  6. 保存并发布流程:首次发布流程时,在发布生成流程版本的同时还可以配置生成流程模板,确定此流程适用的组织、单据;
  7. 流程模板配置:流程模板用于配置已发布的流程适用于什么单据、什么组织、什么情况下发起这个流程,同时还可以应用视图配置流程在不同节点中显示的单据信息,以简化流程信息;
  8. 启用流程模板:模板配置保存成功后,启用模板,即可以发起配置的流程。

2.审批流运行

  • 待处理任务:审批流运行时,审批动作中的参与人在【信息中心】-【待处理任务】中可同时收到待处理任务,只要其中一个参与人处理了此任务,则这个审批节点就完成了,审批流会流转到下一个审批节点;每个节点中显示的单据会按照模板配置中节点所选视图进行加载;
  • 审批项:审批流提供三个固定审批项“审批同意”“驳回重审”“终止流程”,选择“审批同意”则流程可以正向流转,选择“驳回重审”则流程可以逆向流转,选择“终止流程”则终止流程实例;
  • 指定下一步处理人:
  1. 主管、或经理审批时,支持指定下一步处理人;
  2. 总监审批时,不支持指定下一步处理人。
  • 驳回流程:
  1. 主管审批时,可以驳回至开始节点,由发起人修改或者终止流程;
  2. 经理审批时,支持驳回至发起人、主管审批节点;
  3. 总监审批时,支持驳回至发起人、主管审批节点、经理审批节点;
  4. 主管审批、经理审批节点审核通过后,不改变单据状态,仍未“审核中”;终审节点总监审核通过后单据状态变为“已审核”。

工作流顺签审批

1.工作流设置

1.1流程结构图:

1.2设置步骤:

  1. 工作流模型的特色:流程—节点—动作三层次设计,且工作流不支持无连线驳回,所以工作流设计器中绘制审批流程时,首先绘制正向流程,添加三个审批节点和一个消息节点,在审批节点中添加审批动作,审批节点分别命名为主管审批、经理审批、总监审批;在消息节点中添加消息动作,然后用连线将审批节点逐个连接起来;然后再绘制驳回流程,由于流程支持逐级驳回和跨级驳回,需要添加驳回的过渡节点和驳回连线,流程结构如上图所示;
  2. 设置审批项:工作流审批业务的完成,是通过审批动作实现的,而流程的流转路径则是由审批项作为条件进行流转的,所以用工作流完成审批业务的设置时,首先需要在节点中添加审批动作,然后在审批动作中自定义审批项, 在审批项中可以关联表单操作,通过表单操作可完成单据操作,或者变更单据状态; 流程正向流转时,若流程最终审批通过,且单据状态变更为“已审核”,在此种审批动作的“通过”审批项中关联表单操作“审核”,若在审批过程中只是发表一种审核通过的意见,并不改变单据的状态,则“通过”审批项不关联表单操作。流程驳回后若业务数据不正确,审批过程中要对单据进行修改,则审批动作中添加“驳回”审批项可以关联“反审核”操作项,则流程驳回时,单据状态变更为“重新审核”,此种单据状态可以对单据数据进行修改。驳回后再重新提交,将单据状态变更为“审核中”重新审核流程,此时需要在“重新提交”审批项中关联表单操作“提交”,各节点审批项及其表单操作设置如上图所示;
  3. 设置待处理任务主题与内容:对各节点的审批动作的任务主题和内容进行设置,可在标题栏或内容栏中点击“{”调出动态文本设置动态标题或者内容;
  4. 设置节点参与人:在审批动作和消息动作中可以设置参与人,审批动作的参与人可以收到待处理任务,消息的参与人可以收到消息;参与人支持按照用户、角色、部门、汇报关系等维度设置不同的类型的参与人;
  5. 设置消息节点:消息接收人选择参与人变量中的流程发起人;还可以通过点击“{”调出动态文本设置发送消息的主题和内容;
  6. 保存并发布流程:首次发布流程时,在发布生成流程版本的同时还可以配置生成流程模板,确定此流程适用的组织、单据;
  7. 流程模板配置:流程模板用于配置已发布的流程适用于什么单据、什么组织、什么情况下发起这个流程,同时还可以应用视图配置流程在不同节点中显示的单据信息,以简化流程信息;
  8. 启用流程模板:模板配置保存成功后,启用模板,即可以发起配置的流程。

2.工作流运行

  • 待处理任务:审批流运行时,审批动作中的参与人在【信息中心】-【待处理任务】中可同时收到待处理任务,只要其中一个参与人处理了此任务,则这个审批节点就完成了,审批流会流转到下一个审批节点;每个节点中显示的单据会按照模板配置中节点所选视图进行加载;
  • 审批项:工作流自定义审批项,流程按照连线上的审批项为条件进行流转;
  1. 没有关联表单操作的“通过”审批项只记录单据当前节点审批通过,对单据没有影响;
  2. 关联审核表单操作的“通过”审批项 ,不仅表示当前节点审批通过,同时还会变更单据状态为“已审核”;
  3. 关联反审核表单操作的“驳回”审批项,不仅表示当前节点审批业务没有通过,需要驳回到前面的节点进行数据的修改,驳回的目标节点不支持动态选择,是由设计时按照驳回连线及连线上的审批项决定的,驳回后单据状态从“审核中”变更为“重新审核”,“重新审核”状态的单据可以修改;
  4. 流程被驳回单据状态变更为“重新审核”后,对单据数据进行修改后,若要重新审核单据,则需要先对单据进行提交,即需要设置一个关联提交操作的“重新提交”审批项。
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