TR管理

TR管理概述

定义规范的立项评审流程,保证研发资源的有效利用;对关键里程碑和工作计划,组织联合评审,并记录在系统中。对项目阶段的关键节点进行技术评审,定义明确的checklist,实现早期错误预防,提高项目质量。

TR管理操作手册

1.TR流程维护

1.1. TR流程发布

进入【流程中心】→【工作流】→【流程设计中心】,找到预置的TR审批流程,勾选发布,发布时勾选生成流程模板。(因为每次打补丁都会把这个预置的TR流程覆盖,所以如果没有修改预置TR流程的可以直接发布这个流程,如果想要修改TR流程,就另外新建一个审批流,复制这个预置的TR流程再发布)

1.2. TR流程节点配置

进入【流程中心】→【工作流】→【流程配置中心】,可以看到TR流程发布生成的流程模板,双击进入详情页面,点击【流程节界面配置】

在节点配置界面,给流程节点选择对应名称的视图,选择完视图后,在【菜单项】配置页面勾选对应节点的操作保存就可以了。各节点勾选操作如下: 【SE提供评审材料】:勾选【评审要素裁切】、【查看附属子项】 【TR自检】:勾选【填写TR自检表】、【查看TR自检表】 【SE完成TR报告】:勾选【填写TR报告】、【填写TR自检仲裁表】 【会签TR报告】:勾选【查看TR报告】 【签发TR报告】:勾选【查看TR报告】、【查看TR自检信息表】 其他节点不用勾选菜单项操作

2. TR基础信息维护
2.1. 后续活动

每个TR点需要绑定后续活动,进入【PLM】→【TR管理】→【新增后续活动】新增,填写保存后点击提交、审核,只有审核状态的后续活动才能在TR点中选到


2.2. 质量目标

每个TR点可以绑定质量目标,绑定后,在QA填写质量目标节点就会带出TR点绑定的质量目标,进入【PLM】→【TR管理】→【新增质量目标】新增,填写保存后点击提交、审核,只有审核状态的后续活动才能在TR点中选到。

2.3. TR评审要素

确定每个TR点的评审要素

2.3.1. 导入评审要素

进入【PLM】→【TR管理】→【评审要素列表】,可以通过导入和新增两种方式来创建评审要素。点击【下载导入模板】

在下载的模板里按字段填写内容,预留行不可删除,角色列(比如验收角色等)需要填写角色的名称(需要提前在金蝶云系统里新建角色)。保存好Excel后点击【导入Excel生成数据】,在弹出的窗口中点击+图标,选择Excel,等待上传完成。

2.3.2. 新增TR点和评审要素
1、新增TR点

在【评审要素列表】左侧直接点击【新增】,进入新增TR点页面,在该页面可以同时绑定TR点的后续活动和质量目标。保存后点击提交、审核。也可以选择已建好的TR点点击【编辑】进入该页面。


2、新增要求大类和要求小类

选择TR点,点击左侧的【新增】,进入要求大类新增页面,选择要素大类,点击左侧的【新增】,进入要求小类新增页面。保存后都点击一下提交和审核

3、新增评审要素

选择左侧的要求大类或要求小类,点击右侧的【新增】,进入评审要素新增页面。 这里用户需要设置验收角色时,才能在节点中查看TR评审要素

2.4. 附属子项和产品状态转换配置

可以配置过哪个TR点时,附属子项里选择的物料和TR单中的产品的生命周期阶段变化

2.4.1. 附属子项状态转换配置

进入【PLM】→【系统建模】→【业务类型配置】,选择物料的业务类型,点击【阶段转换规则】,在【TR完成阶段转换规则 这里设置过哪个TR点时附属子项里的该业务类型的物料转换到哪个阶段。 说明:阶段转换规则不会继承。

2.4.2. 产品状态转换配置

进入【PLM】→【系统建模】→【业务类型配置】,选择产品的业务类型,点击【阶段转换规则】,在【TR完成阶段转换规则】里设置过哪个TR点时附属子项里的该业务类型的产品转换到哪个阶段。 说明:阶段转换规则不会继承。

3.TR评审
3.1. 新增TR评审单

点击【PLM】→【TR管理】→【新增评审单】或进入【PLM】→【TR管理】→【TR评审列表】中点击【新增】来创建TR评审单。 【附属子项】:选择不提取,则TR单提交后流程就进入了【SE提供评审材料】节点,选择提取,则TR单提交后流程进入【CME添加附属子项】节点。 【TR自检人】:选择完产品后再选择TR点,选择好TR点,会将该TR点的评审要素里的【验收角色】与【参与验收角色】带入到【TR自检人】中。 【评审要素裁切】:将TR点中不需要进行评审的要素裁切掉,保存关闭该页面后,【TR自检人】里也会相应地裁切掉带出来的对应的角色。 【TR会签人】里的角色来源于【TR自检人】和产品团队里的角色与人员。 【后续活动】:TR点上绑定的后续活动,没有绑定可以新增。

3.2. CME添加附属子项

CME进入待办任务,选择附属子项物料,【转到的生命周期】为该物料业务类型设置的TR点阶段转换规则,配置见 2.4附属子项和产品状态转换配置

3.3. SE提供评审材料

在【SE提供评审材料】节点,SE可以再次裁切评审要素。该节点主要是在【附件】处上传评审所需的文档材料。提交流程后进入【TR自检】与【QA填写质量目标】并行节点。

3.4. TR自检

【TR自检】与【QA填写质量目标】节点为并行节点,都提交后,才会进入【SE完成TR报告】节点。【TR自检】为会签节点,所有自检人自检完成后才算完成该节点。

在填写TR自检表中,自检人只能看到属于自己角色的评审要素。


自检人需要填写风险分析建议和对后续活动给出意见。

3.5. QA填写质量目标

QA为创建TR单的用户,【质量目标完成情况】里会带出TR点上绑定的质量目标,没有绑定可以自己新增。

3.6. SE完成TR报告节点

SE完成TR报告节点,可以看到在自检节点填写的后续活动的会签意见,SE可以修订意见。 【TR报告会签人】里角色【来自核心组】表示该角色是从产品团队里带过来的,【来自TR自检人】表示从【TR自检人】里带过来的,【其它会签人】表示是自己新增的会签人。

TR报告里点击【从评审要素中选择不符合项】会带出自检表里评审要素满足情况填写了除【完全满足】和【不涉及】外的其它情况的评审要素。

SE填写完TR报告和自检仲裁表,提交后,流程进入了【TR会签】节点

3.7. TR会签

TR报告会签人在该节点会对后续活动再一次评审,会带出之前在自检节点填写或者SE完成TR报告节点修订的意见,所有会签人提交后,流程进入【签发TR报告】节点

3.8. 签发TR报告

签发人填写签发意见,提交后就完成了TR单的评审。TR单状态就会变成已关闭。

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