返回实施平台概述

1.功能说明

在产品上线实施阶段,需录入上线前的基本基础资料,快速建设期初单据,【初始化快速引入】工具是在数据初始话阶段,帮助企业快速完成上线工作,提高企业实施效率。适应于企业版和标准版客户。 需要说明的是:在实施阶段做初始化数据引入功能的场景是不支持复杂单据的引入的,例如多单据体的单据是不支持用该功能引入的。

功能路径

【基础管理】→【实施平台】→【初始化数据快速引入】

2.支持引入的业务对象有24个,其他单据不支持

  • 基础资料:员工、业务员、部门、供应商、客户、物料
  • 期初单据:期初采购入库单、期初退料单、期初销售出库单、期初销售退货单、初始库存、期初应收单、期初其他应收单、期初收款单、期初收款退款单、期初应付单、期初其他应付单、期初付款单、期初付款退款单、科目初始数据、现金期初、银行存款期初、期初应收票据、期初应付票据

3.操作步骤

  • 1 选择引入对象–》2 选择引入模板–》3 选择数据状态–》4 字段映射(引入字段与星空字段)–》5 指定关键字段–》6 引入数据–》7 引入结果

  • 引入条件:系统已启用期初日期/已启用模块,但未结束初始化
  • 引入限定:只支持追加式引入,不支持覆盖式引入

4.引入模板规范说明

  • 支持引入第三方系统引出的Excel数据,字段名称可自由编写,无字段个数限制,但字段名称须维护在第一行,如下格式:

  • 也可引入自定义编写的模板,或参考附件中的示例模板,在此基础上增、删字段(附件提供23张示例模板。备注:科目初始数据模板在工具界面选择引入对象后下载,此处不提供也不支持自定义模板)

  • 当Excel中维护多个页签数据,多个页签间需维护关联字段

5.初始化快速引入设计原理

将引入的模板字段与星空字段做映射,按映射关系引入数据,所以在映射字段之前,最关键的是弄清楚维护的Excel表中的字段与星空字段的关系。

映射规则:

  1. 引入的字段名称与星空字段名称一样,则自动映射;
  2. 名称不一样,则手动映射;
  3. 提供智能映射功能:当映射过一次,下次再引入该对象时,会保存前一次的映射关系;
  4. 一个系统字段只能映射一次,不允许重复映射;
  5. 单据字段与字段间是携带关系的,只需要映射无携带关系的字段,被携带的字段无需映射,引入后,自动携带出来。如,单据上有物料代码和物料名称,只需对物料代码进行映射,无需对物料名称映射,引入后,自动携带出物料名称。

引入数据规则:

  1. 按映射关系进行引入数据;
  2. 引入数据时,提供引入对象后两种状态:暂存、保存;
  3. 当选择按“暂存状态”引入,引入时,会已对引用基础资料、逻辑字段等进行基本的数据判断,无必录项要求,引入后,为暂存状态;
  4. 当选择按“保存状态”引入,引入时,会按对象新增保存时进行判断,包含必录项的检测等,引入后,为保存状态。

具体各业务对象引入可参考外部链接

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